Kick-off CRM

Choisir un CRM et le déployer, ce sont deux jalons importants pour votre organisation. C’est aussi l’occasion de fédérer les troupes avant d’aborder une transformation structurelle.

Egg3 prépare et anime cette mise en mouvement lors d’une réunion de kick-off réunissant les principales parties prenantes. Cet événement peut durer entre 1 heure… et 1 journée, en fonction de votre contexte. Elle peut rassembler 2 personnes… ou 200.

Au terme de ce kick-off, les tenants et les aboutissants de votre projet CRM seront clairs pour tout le monde. La mise en mouvement pourra être amorcée, pour le plus grand bien de toutes et tous.

Cartographie des enjeux et des besoins

La qualité du travail de préparation détermine largement la facilité avec laquelle se fera le déploiement de l’outil. En faisant preuve d’écoute active et de vision, nous installons des bases solides pour votre projet CRM. Ce travail se fait en mode explicitement agile, en co-construction avec vos futurs utilisateurs.

Fort de leur expérience, les facilitateurs Egg3 réalisent une cartographie complète de vos parties prenantes et de leurs rôles, de leurs enjeux et de leurs besoins. Ce travail se fait en capitalisant sur l’existant (analyses, rapports et recommandations éventuellement déjà disponibles) et en sondant très largement les futurs utilisateurs (workshops thématiques).

Au terme de ce travail de cartographie, vous disposez d’un inventaire des enjeux et des besoins (un backlog, dans le jargon agile) pouvant être partagé avec les éditeurs. La vision systémique décrite dans ce backlog permettra une mise en mouvement fluide et claire pour tous lorsque commencera le déploiement.

Modèle de données et contexte digital

Votre modèle de données est au centre de tout. C’est le fondement même de votre organisation, la sémantique de base qui rassemble toutes vos parties prenantes et leur permet de parler le même langage. Loin d’être un simple concept informatique, c’est un véritable lexique grâce auquel se construit la bonne intelligence et la collaboration au jour le jour dans votre organisation.

Parfois malmené au sein d’un bric-à-brac d’applications disparates, ce modèle de données a peut-être perdu en clarté. Si le réencodage est monnaie courante, si vos données se cachent et/ou se contredisent, votre projet CRM sera une belle occasion pour remettre les choses à plat.

Egg3 vous aidera à remettre tout cela à plat, en réalisant une matrice croisant votre modèle de données et les applications qui les manipulent.

Choix d’un outil CRM

Egg3 travaille avec tous les éditeurs du marché (notamment Bitrix24, Corteza, Hubspot, Microsoft, Odoo, Salesforce, SAP, Zoho etc). Nous les croisons au gré de nos différentes missions. Nous les connaissons tous, nous suivons leur évolution.

Egg3 établit avec vous une grille comparative qui mettra vos enjeux en perspective, au regard de ce que propose chaque éditeur. Nous identifierons avec vous les critères de choix les plus significatifs, en prise directe sur vos besoins concrets. Nous évaluons également  les écosystèmes, la vitesse d’évolution de chaque outil et le positionnement stratégique des éditeurs. Si nécessaire, nous organisons et animons le pitch des éditeurs, les démos et les proofs of concept.

Au terme de ce processus de comparaison, vous aurez une vue claire sur ce que le marché CRM a à vous proposer, et votre choix deviendra rapidement une évidence pour toutes les parties prenantes.

Constitution de l’équipe projet

Fidèle à l’approche agile, nous constituons avec vous deux équipes. La première sera focalisée sur la collecte permanente des besoins (product owners). La seconde aura les mains sur l’outil CRM et en assurera le déploiement et l’administration (scrum team). Selon le contexte et la taille de cotre organisation, chacune de ces deux équipes pourra être interne, externe ou mixte.

Egg3 facilite la constitution de ces équipes, grâce à un travail de co-construction de leur organisation pratique, de leurs artefacts et de leur gouvernance. Nous veillons tout particulièrement à ce que cette mise en mouvement se fasse en bonne intelligence avec les autres projets -notamment digitaux- déjà initiés dans votre organisation.

Accompagnement du déploiement

Fidèle à l’approche agile, nous constituons avec vous deux équipes. La première sera focalisée sur la collecte permanente des besoins (product owners). La seconde aura les mains sur l’outil CRM et en assurera le déploiement et l’administration (scrum team). Ces deux équipes pourront être internes, externes ou mixtes.

Quel que soit l’outil choisi, qu’il s’agisse d’intervenants internes ou externes, Egg3 facilite la constitution et le travail de ces équipes, en les accompagnant durant quelques semaines ou quelques mois. Notre travail s’arrête lorsque ces équipes sont devenues autonomes et que le processus d’amélioration de vos outils digitaux est durablement installé.